Em 2021, sob as flutuações de graves faltas de núcleo, sanções dos EUA, o Metaverso e outros eventos, a indústria de chips pode ser descrita como cheia de perigos ao longo do caminho, mas é um ano de vitalidade e esperança ocultas. Aqui, a COSCO Asia Electronics contou as dez principais palavras-chave da indústria de chips em 2021. Vamos' vamos pegar uma máquina do tempo e percorrer 2021 novamente!
falta de núcleo
O problema que a indústria de semicondutores não poderá contornar em 2021 - a falta de núcleos.
De acordo com um relatório de pesquisa divulgado pela Goldman Sachs, mais de 169 indústrias em todo o mundo foram grandemente afetadas pela escassez de chips, incluindo tudo, desde produtos de aço e produção de concreto à fabricação de ar condicionado, produção de cerveja e até fabricação de sabão. Influência. A pesquisa da Goldman Sachs mostra que as indústrias que gastam mais de 1% do PIB da indústria' s em chips serão afetadas pela escassez de chips.
Entre eles, os gastos da indústria automobilística' s com chips representam 4,7% do PIB da indústria' s, o que mostra o nervosismo dos chips automotivos. Para esse fim, muitos fabricantes da indústria automotiva aliviaram a pressão da escassez de núcleos, reduzindo a produção. De acordo com a DPA, dados da pesquisa divulgados pelo Instituto Alemão de Pesquisa Automóvel (CAR) em 21 de dezembro mostram que a produção de automóveis de passageiros na Alemanha deve ser de 2,85 milhões em 2021, apenas 50% da produção em 2017, também em 1974. A menor produção anual desde a crise do petróleo. Especialistas da indústria alertaram que a Alemanha, um importante país produtor de automóveis, é mais afetada pela escassez de semicondutores do que outros países produtores de automóveis.
aumento de preço
A carta de aumento de preços será emitida de 2020 a 2021, e não são muitos os fabricantes que vão aumentar o preço no início do ano em 2022. Pode-se dizer que o homem eletrônico já está de coração partido com o aumento de preços carta que está voando por todo o céu.
Alguns fabricantes aumentam seus preços de uma vez por ano para várias vezes ao ano e emitem cartas de aumento de preços uma após a outra. Entre eles, pode-se dizer que agosto é o momento mais popular para a emissão de cartas de aumento de preços, da TSMC liderando a alta, ajustando o preço da fundição, ao anúncio da Maxim' de um aumento de 6% em todos produtos e Holtek, STMicroelectronics, Shin-Etsu Chemical, Ziguang Exhibition Rui, etc. De acordo com um cálculo aproximado, apenas em agosto, 9 fabricantes de chips anunciaram aumentos de preços, o que é muito animado.
O aumento de preço sempre envolveu a indústria de chips em 2021, e o aumento de preço acabará por pagar os comerciantes e consumidores de terminais. De acordo com informações compiladas por organizações da indústria, 21 grandes empresas automotivas internacionais anunciaram recentemente seus resultados do segundo trimestre, que continuaram com seu bom desempenho no primeiro trimestre, com crescimento de dois dígitos ano a ano na receita e melhora substancial no lucro líquido. BMW, Daimler e Volkswagen obtiveram um lucro de 30,3 bilhões de euros, enquanto o lucro líquido da Toyota e da Tesla&# 39 atingiu um recorde.
Data de entrega
Que? Há estoque, apresse-se! Presumivelmente, essa é a emoção de muitos profissionais de compras de IC. No mercado de fichas em 2021, pode-se dizer que a vaga é rei, e se houver vaga tem direito de falar.
Quão ultrajante é o longo prazo de entrega de fichas? De acordo com o último relatório de Susquehanna', o tempo de espera do chip em novembro foi 4 dias a mais do que outubro, atingindo 22,3 semanas, que é o tempo de espera mais longo desde que a agência começou a monitorar os dados em 2017. A agência disse que o o tempo de entrega de chips de gerenciamento de energia e chips de microcontrolador foi particularmente prolongado, e a pressão de fornecimento em muitos chips continuará no primeiro semestre de 2022. Hu Shubin, co-CEO da Asustek, revelou que" o tempo de entrega de algumas fábricas de IC têm 52 semanas, e até 78 semanas para uma ou duas peças."
Metaverso
O que é o metaverso? O professor Chen Gang e o Dr. Dong Haoyu da Universidade de Pequim definem o metaverso da seguinte forma:" O metaverso é um mundo virtual que está vinculado e criado por meios científicos e tecnológicos, um mundo virtual que mapeia e interage com o mundo real , e um espaço de vida digital com um novo sistema social."
& quot; Metaverso" é um popular jogador de frango frito em 2021 e foi selecionado para o" Top Ten Internet Terms in 2021" ;. Nas faixas principais, se você não' não trouxer a palavra metaverso, se sentirá atrás na torrente dos tempos. Agora, as empresas estão se aproximando do Metaverso. Há alguns dias, a China Mobile Migu cooperou com o Golden Rooster e Hundred Flowers Film Festival para criar o primeiro" 5G Metaverse Film Festival" combinando 5G, VR em nuvem, AR e outras tecnologias. A Conferência de Desenvolvedores Baidu anterior foi convocada no Metaverso.
De acordo com um relatório de pesquisa da indústria da Bloomberg, o Metaverso atingirá um tamanho de mercado de US $ 800 bilhões em 2024, e a PricewaterhouseCoopers prevê que o tamanho do mercado do Metaverso atingirá US $ 1,5 trilhão em 2030.
novos veículos de energia
A popularidade dos veículos de energia nova em 2021 é inseparável da involução louca das grandes montadoras. Novos veículos de energia são fortemente apoiados por políticas nacionais, e as principais montadoras pararam de fabricar carros e entraram em um estágio de crescimento explosivo.
De acordo com especialistas da indústria, os chips são igualmente importantes para novos veículos de energia e veículos de combustível. Do ponto de vista de um único veículo, o uso de chip de veículos com energia nova é maior do que o de veículos de combustível tradicionais. Atualmente, o valor médio do chip para um único veículo é de $ 350, enquanto um carro elétrico puro pode valer até $ 770 e um EV premium pode exceder $ 1.500.
De acordo com dados da China Automobile Association, nos primeiros 11 meses de 2021, o volume de vendas de veículos novos de energia em meu país atingiu 2,99 milhões. Ao mesmo tempo, a taxa de penetração do mercado de veículos novos de energia também aumentou de 9,4% no primeiro semestre de 2021 para 12,7%. Em novembro de 2021, a taxa de penetração no varejo de veículos domésticos de passageiros com energia nova ultrapassou 20%, atingindo 20,8%. De acordo com dados da China Automobile Association, nos primeiros 11 meses de 2021, o volume de vendas de veículos novos de energia em meu país atingiu 2,99 milhões. Ao mesmo tempo, a taxa de penetração do mercado de veículos novos de energia também aumentou de 9,4% no primeiro semestre de 2021 para 12,7%. Em novembro de 2021, a taxa de penetração no varejo de veículos domésticos de passageiros com energia nova ultrapassou 20%, atingindo 20,8%.
Expansão da fábrica
Com o efeito borboleta provocado pela falta de núcleos, a tendência das principais fundições que entram na fábrica para expandir a produção é inevitável. De acordo com o último relatório de pesquisa da" IC INSIGHTS" ;, estima-se que as despesas de capital globais com semicondutores atingirão um recorde de US $ 152 bilhões em 2021, e cerca de um terço virá das despesas de capital de fundições de wafer, incluindo 3/5/7 nanômetros. Os gastos com novas fábricas e equipamentos mostram uma dependência crescente do modelo de negócios de fundição.
Desde o anúncio da TSMC' s para construir uma fábrica de wafer de 12 polegadas com um processo de 5 nanômetros no Arizona, EUA, até juntar as mãos com a SONY Semiconductor do Japão' s, ela estabelecerá uma joint venture subsidiária Japan Advanced Semiconductor Manufacturing (JASM) em Kumamoto, Kyushu, Japão, e começar a construir wafers de 12 polegadas em 2022. Fábrica redonda; A Samsung a seguiu, gastando US $ 17 bilhões para construir uma fábrica de wafer de 12 polegadas em Tyler, Texas, com base em um processo avançado de 5 nanômetros. Além disso, existem grandes fundições como Intel, UMC e PSMC que têm planos de expandir a produção.
Pode-se ver que a expansão do wafer é uma tendência quente em 2021. A SEMI estima que, como muitas novas fábricas de 8 e 12 polegadas entrarão em produção em massa de 2020 a 2024, as estatísticas de todos os anúncios de fabricantes globais de semicondutores terminarão em 2021. A partir de setembro, entre agora e 2024, 25 fábricas de 8 polegadas serão colocadas em produção em massa. Portanto, de 2020 a 2024, a capacidade total de produção de wafer da fábrica global de 8 polegadas deve crescer 18%.
Escassez de talentos
O talento é escasso e a oferta é menor que a demanda, que é o fenômeno do mercado de recrutamento na indústria de chips hoje. Para este fim, muitas empresas não poupam despesas para roubar pessoas.
A indústria de chips é uma indústria intensiva em tecnologia. Não é algo que pode ser feito com dinheiro. Precisa de uma equipe de pessoas talentosas. Portanto, os talentos são particularmente importantes para a indústria de chips. Em 2021, a trilha dos semicondutores estará quente e muitas empresas acabarão fabricando núcleos, mas será difícil encontrar talentos. De acordo com dados relevantes, por volta de 2021, a escala de demanda de talentos na indústria de circuitos integrados do meu país' s é de cerca de 722.000, e a lacuna de talentos é de 261.000. A contradição entre oferta e demanda de talentos é proeminente.
Há poucos dias, SMIC' s" Jiang Lai Liang caminhada" O incidente gerou uma discussão sobre os principais talentos do setor. Embora esse terremoto de pessoal tenha cessado temporariamente, mais uma vez expôs o problema da falta de talentos de ponta na indústria de circuitos integrados. Ren Zhengfei disse uma vez," Cada peça de equipamento e material na fabricação de chips é muito sofisticado e muito difícil de fazer, e não pode ser feito sem especialistas experientes de ponta."
Sanções dos EUA
As sanções dos EUA chegaram aos olhos do público pela Huawei. Em 15 de maio, o Departamento de Comércio dos EUA anunciou que as empresas estrangeiras que usam equipamentos de fabricação de chips dos EUA seriam obrigadas a obter licenças dos EUA antes de fornecer determinados chips a afiliadas como Huawei ou HiSilicon. Esse requisito impede que fabricantes que usam eda, como a TSMC, produzam chips para a Huawei. A Huawei só pode produzir chips por meio de chips confiados por terceiros ou comprar chips que não são controlados pelos Estados Unidos, como a MediaTek.
Afetada por isso, a receita da Huawei&# 39 em 2021 deve ser de apenas 634 bilhões de yuans e 891,4 bilhões em 2020, uma redução ano a ano de 257,4 bilhões, uma queda de 28,9%.
Desde o início da guerra comercial entre a China e os Estados Unidos, em 18 de dezembro de 2021, e desde 22 de março de 2018, o governo dos Estados Unidos e seus departamentos funcionais incluíram um total de 611 empresas, instituições e indivíduos chineses na Entidade Lista. )meio. É comumente referido como a lista negra comercial do Departamento de Comércio dos EUA' do Bureau de Indústria e Segurança (BIS). Destas, 63 foram incluídas na Lista de Entidades em 2018, 151 em 2019, 240 em 2020 e 157 em 2021 (a partir de 18 de dezembro). O Bureau de Indústria e Segurança do Departamento de Comércio dos EUA usa os Regulamentos de Administração de Exportação (EAR) para controlar 611 entidades chinesas, envolvendo principalmente três categorias, uma delas é universidades e instituições de pesquisa relacionadas com tecnologia da informação, energia nuclear e defesa e indústrias militares ; É uma instituição e empresa industrial ligada à defesa nacional, indústria militar e tecnologia aeroespacial; a primeira categoria é uma entidade da indústria de tecnologia relacionada a comunicações, semicondutores, inteligência artificial, etc. Essas entidades são colocadas nas 10 categorias de conteúdo de controle da EAR' s.
Substituição doméstica
O mercado de chips em 2021 está envolto em uma atmosfera de" ascensão e ascensão" ;. O aumento de chips de marcas como ST e TI é ainda mais de cem vezes. Não é incomum que os chips aumentem de dez ou vinte yuans para quatrocentos ou quinhentos yuans. Tempo de espera. Portanto, a maioria das empresas embarcou no caminho da busca de alternativas domésticas na tentativa de encontrar substitutos de chip adequados. Entre eles, ST' s MCU é o player substituto popular. Geralmente, a série GD de Zhaoyi Innovation e a série HK32 de Shenzhen Hangshun são em sua maioria compatíveis.
epidemia
A epidemia de 2021 não desapareceu, mas tornou-se cada vez mais intensa. Após várias rodadas de mutação, ele ainda está ativo aos olhos do público.
Entre os dez principais fornecedores de semicondutores classificados pela IC Insights, Intel, Samsung Electronics, Micron, Broadcom e Texas Instruments têm fábricas no sudeste da Ásia e suas fábricas estão concentradas principalmente no Vietnã, Malásia, Cingapura e outros lugares. O Sudeste Asiático, uma parte importante das indústrias globais de semicondutores e até mesmo de eletrônicos, foi profundamente afetado pelas repetidas epidemias desde 2021.
Desde o segundo semestre de 2021, a situação epidêmica nos países do Sudeste Asiático liderados pela Malásia se intensificou. Nos últimos dias, o número de pacientes recém-diagnosticados atingiu novos picos repetidamente. O caos, como o fechamento de cidades e a fuga de fábricas, ameaça a já frágil cadeia de suprimentos de semicondutores. O fechamento completo das fábricas de carros e chips custou à Malásia pelo menos 150.000 unidades de produção.
Nos últimos dias, a severa epidemia em Xi' an também ameaçou a estabilidade da cadeia de fornecimento de chips. Como um centro de investimento e produção para empresas de alta tecnologia, Xi' an reuniu um grande número de empresas de tecnologia, incluindo empresas de chips. Micron disse que a redução na densidade de mão de obra na Micron' s Xi' uma fábrica devido ao bloqueio teve algum impacto nos níveis de produção do negócio de montagem e teste de produtos de chip DRAM na Xi [ GG] nº 39; uma fábrica, incluindo atrasos na entrega. A declaração da Samsung' no mesmo dia informava ainda que, para garantir a saúde e segurança dos seus colaboradores e parceiros, decidiu ajustar temporariamente o funcionamento da sua unidade fabril em Xi' an, China, e tomará todas as medidas necessárias, incluindo o uso da rede global de fabricação para garantir que os clientes não sejam afetados. .
Pode-se dizer que a epidemia exacerbou a" falta de núcleo" ;.
Resumo da COSCO Ásia
Olhando para todo o ano de 2021, ainda é um ano de escassez de produtos básicos, aumentos de preços e epidemias. Ao mesmo tempo, isso também promoveu a remodelação acelerada da indústria de semicondutores, que é um ano de rápido desenvolvimento da indústria de chips.
Olhando para 2022, o fornecimento de chips pode ser equilibrado? A este respeito, Mao Zheng, analista-chefe da Huaxin Securities Electronics, acredita:" Esperamos que toda a capacidade de produção (estreita) elo possa continuar até o final de 2022 ou 2023. 2022 O total (capacidade) ainda está apertado , e não melhorará gradualmente até o quarto trimestre.